Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" 23. jūlijā ir veiksmīgi emitējusi piecu gadu obligācijas 200 miljonu eiro vērtībā, kuru procentu likme ir 6,75%. Šī ir lielākā Latvijas uzņēmumu obligāciju emisija, portālu "Delfi" informēja uzņēmumā.
Starptautiskie un vietējie investori atzinīgi novērtēja darījuma piedāvājumu, un obligācijas iegādājās vairāk nekā simts investori no 25 valstīm un pieprasījums pārsniedza piedāvājumu.
"airBaltic" vadības komanda kopā ar starptautisko investīciju banku "J.P. Morgan" un "SEB banku" rīkoja plaši apmeklētu sešu dienu investīciju prezentācijas tūri, kurā tikās ar potenciālajiem investoriem visās trīs Baltijas valstu galvaspilsētās, kā arī Londonā, Frankfurtē, Cīrihē, Ženēvā un Helsinkos.
"airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss atzīmē, ka šis ir vēsturisks sasniegums lidsabiedrībai – "mēs esam ne tikai emitējuši lielākās obligācijas Latvijas uzņēmējdarbības vēsturē, bet "airBaltic" arī ir kļuvusi par pirmo lidsabiedrību Centrāleiropā un Austrumeiropā, kas ar eiroobligāciju piedāvājumu ienāk starptautiskajā parāda vērtspapīru tirgū. Investori ir skaidri apliecinājuši, ka saredz "airBaltic" stratēģiju kā spēcīgu. Mēs turpināsim īstenot mūsu attīstības stratēģiju, kas ir daļa no "airBaltic Destination 2025" biznesa plāna. Emitējot obligācijas, mēs ievērojami stiprināsim uzņēmuma likviditāti un bilanci, kā arī turpināsim investīcijas mūsu lidmašīnu flotes modernizācijā."
Plānots, ka darījumu izpilde par obligāciju iegādi tiks noslēgta 30. jūlijā. Obligācijas tiks kotētas "Euronext" Dublinas biržā, kas ir viena no atzītākajām obligāciju kotēšanas platformām pasaulē.
Uzņēmumā norāda, ka šā gada 10. jūlijā "airBaltic" saņēma starptautiskās reitingu aģentūras "Standard & Poor's" sākotnējo BB- kredītreitingu ar stabilu nākotnes perspektīvu.
"airBaltic" peļņa pagājušajā gadā pieauga par 46%, sasniedzot 5,4 miljonus eiro, bet kompānijas ieņēmumi palielinājās par 18% un bija 408,7 miljonu eiro apmērā.
"airBaltic" kopumā nodrošina lidojumus uz vairāk nekā 80 galamērķiem no Rīgas, Tallinas un Viļņas.
Latvijas valstij pieder 80,05% "airBaltic" akciju, bet finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam "Aircraft Leasing 1" – gandrīz 20% akciju.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
