2021. gadā Konstantīns Kuzikovs sāka investēt 50 eiro nedēļā. Mērķis ir desmit gadu laikā sasniegt kapitāla vērtību 36 000 eiro. Sākot no 2022. gada janvāra, Raivis Vilūns ir sācis investēt ienesīgākos, bet arī riskantākos finanšu instrumentos. 2023. gadā investoriem pievienojās "SEB Roboinvestora" portfelis, kas veic automatizētus ieguldījumus pasaules ETF. Kā veicas portfeļiem, jūs varat uzzināt šajā rakstā, bet par abu investoru plāniem un stratēģijām var uzzināt raidījumā "Nākotnes kapitāls".
'SEB Roboinvestora" portfeļa ienesīgums palielinājās līdz 15%
Investēts: 6635,53 eiro (izmaiņas 0 eiro);
Kapitāla vērtība: 7631,82 eiro (izmaiņas +63,72 eiro);
Investīciju ienesīgums: 15m,01%(izmaiņas +0,96 p.p.).
ASV sākas ceturkšņa atskaites periods. Lielākā daļa uzņēmumu rādīja augstākus rezultātus nekā bija gaidīts, tāpēc investoros tika saglabāts liels optimisms, kas arī noveda pie visu ETF un "SEB Active 80F" fonda izaugsmes.
Kuzikova portfeļa ienesīgums palielinājās līdz 8% un tuvojas jau 9%
Investēts: 6800 eiro (izmaiņas 50 eiro);
Kapitāla vērtība: 7395,30 eiro (izmaiņas 233,77 eiro), t.sk. akcijās 5848,77 eiro un 1546,53 eiro obligācijās;
Investīciju ienesīgums: +8.75% (izmaiņas +1.86 p.p.).
No šī gada sākuma Kuzikova portfeļa ienesīgums turpina apsteigt "S&P 500" indeksu, bet starpība jau kļūst minimāla.
Vilūna dzīve bez izmaiņām
Investēts: 6700,55 eiro;
Kapitāla vērtība: 8005,20 eiro;
Investīciju ienesīgums: +19,47% (-0,3% par nedēļu).
Izmaiņas portfeļos
Kas notika investoru portfeļos?
Kuzikova akciju portfeļa izmaiņas
Kuzikova akciju portfelī situācija ir pasliktinājusies, un šobrīd jau četras akcijas rāda negatīvu ienesīgumu, kamēr pārējās divpadsmit turpina demonstrēt stabilu veiktspēju.
Platformas veiktajā uzskaitē redzams, ka nesadalītā peļņa turpina palielināties. Iepriekšējā nedēļā tā izauga no 823 līdz 861 eiro.
Pēdējā nedēļā 10 akcijām bija vērtības kritums, bet tikai 6 no 16 akcijām uzrādīja ienesīguma pieaugumu. Ienesīguma pieauguma līderi bija "NY Times" ar 0,2% pieaugumu, un "Apple", ar 0,42% pieaugumu. Lielākie zaudētāji bija VISA, ar kritumu par 0,22%, un "Alphabet", kas piedzīvoja 0,30% kritumu salīdzinājumā ar labākajiem rezultātiem aizpagājušajā nedēļā.
Situācija ar Vilūna Baltijas akcijām ir šāda
Divas no viendpadsmit pozīcijām uzrāda pozitīvu - labākais rezultāts nemainīgi ir "Tallink"; bet sliktākais ir "SAF Tehnika";
Sarukums portfelim ir -21,9% .
Situācija ar Vilūna kriptovalūtu portfeli ir šāda:
Visas trijas kriptovalūtas uzrādas pozitīvus rezultātus;
Lielākais vērtības kāpurms nemainīti ir "Solana" (+206,79%).
Šonedēļ Kuzikovs plāno ieguldīt "ID Finance" obligācijās
Iepriekšējā nedēļā viņš investēja "Apple" akcijās. Šonedēļ investīcijas tiks veiktas obligācijās. Analīzējot savu korporatīvo obligāciju portfeli, Kuzikovs secināja, ka ir nepieciešama portfeļa diversifikācija. Tāpēc šonedēļ tiks ieguldīts "ID Finance" obligācijās.
Vilūns turpina papildināt Baltijas portfeli
"Esmu nedaudz palielinājis ieguldījumus P2P sektorā, visticamāk, ka nākamajās nedēļās turpināšu iegādāties Baltijas akcijas"
Raksts tapis sadarbībā ar "SEB Roboinvestoru"!
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!