2021. gadā Konstantīns Kuzikovs sāka investēt 50 eiro nedēļā. Mērķis ir desmit gadu laikā sasniegt kapitāla vērtību 36 000 eiro. Sākot no 2022. gada janvāra, Raivis Vilūns ir sācis investēt ienesīgākos, bet arī riskantākos finanšu instrumentos. 2023. gadā investoriem pievienojās "SEB Roboinvestora" portfelis, kas veic automatizētus ieguldījumus pasaules ETF. Kā veicas portfeļiem, jūs varat uzzināt šajā rakstā, bet par abu investoru plāniem un stratēģijām var uzzināt raidījumā "Nākotnes kapitāls"
"SEB Roboinvestora" portfeļa ienesīgums pārsniedza 19%
Investēts: 6635,53 eiro (izmaiņas 0 eiro)
Kapitāla vērtība: 7902,38 eiro (izmaiņas +119,05 eiro)
Investīciju ienesīgums: 19,09% (izmaiņas +1,79 p.p.)
Šonedēļ ievērojami pieauga ETF, kas ietver Eiropas, ASV, Āzijas un Japānas akcijas. Galvenie izaugsmes faktori bija pozitīvie ekonomikas dati, labi uzņēmumu pārskati par 2024. gada pirmo ceturksni, inflācijas gaidu samazināšanās un tehnoloģiju uzņēmumu izaugsme. Papildu atbalstu sniedza pieaugošā investoru uzmanība ESG ieguldījumiem, kas veicināja šo ETF aktīvu vērtības kopējo pieaugumu.
Kuzikova portfeļa ienesīgums pirmo reizi sasniedz 11%
Investēts: 6900 eiro (izmaiņas 50 eiro)
Kapitāla vērtība: 7696,70 eiro (izmaiņas 86,36 eiro), t.sk. akcijās 6102,00 eiro un 1594,70 eiro obligācijās.
Investīciju ienesīgums: 11,58% (izmaiņas +0,57 p.p.).
Kopš šī gada sākuma Kuzikova portfelis turpina pārspēt "S&P 500" indeksa izaugsmi. Nedēļas laikā starpība starp abiem portfeļiem samazinājās no 1,69 procentpunktiem līdz 1,22 procentpunktiem.
Vilūns pieredz akciju vērtības izaugsmi uz kripto pleciem
Investēts: 6900,55 eiro;
Kapitāla vērtība: 8738,20 eiro;
Investīciju ienesīgums: 27,44% (+7,3% par nedēļu)
Šonedēļ portfeļa vērtība pieaugums bija redzams saistībā ar kriptovalūtu vērtības kāpumu. Baltijas akciju tirgū būtiska progresa vai izmaiņu nav.
Izmaiņas portfeļos
Kas notika investoru portfeļos?
Kuzikova akciju portfeļa izmaiņas
Kuzikova akciju portfelī situācija palika nemainīga, un šobrīd tikai divas akcijas rāda negatīvu ienesīgumu, savukārt pārējās četrpadsmit akcijas turpina demonstrēt stabilu veiktspēju.
Platformas uzskaites dati liecina, ka nesadalītā peļņa turpina pieaugt. Iepriekšējā nedēļā tā pieauga no 1020 eiro līdz 1110 eiro.
Pēdējā nedēļā vērtības kritums tika konstatēts sešām akcijām. Lielāko ienesīguma pieaugumu sasniedza "Google" ar +0,29% un "Walmart" ar +0,37%. Lielākais ienesīguma samazinājums bija "McDonald's" ar -0,12% un "Shell" ar -0,21%.
Situācija ar Vilūna Baltijas akcijām ir šāda:
Deviņas no viendpadsmit pozīcijām uzrāda negatīvu tendenci - labākais rezultāts nemainīgi ir "Tallink";
Portfelis kopumā ir sarucis par 20,1%, kas ir neliels uzlabojums pret aizvadīto nedēļu (+1,1%), bet kopumā situācija Baltijas akciju tirgos paliek drūma.
Kriptovalūtu portfelī aizvien labi
Visas trīs kriptovalūtas uzrāda vērtība kāpumu;
Šonedēļ kriptovalūtu cenas atkal ir pakāpušās;
Kopējais ienesīgums portfelim ir 53,9%.
Šonedēļ Kuzikovs turpina ieguldīt gan obligācijās, gan akcijās.
Iepriekšējā nedēļā viņš investēja obligācijās naudā, ko saņēma no Krājobligācijas.lv.
Iknedēļas investīcija tika veikta divās akcijās: "Netflix" un "Nestle". "Netflix"" kļuva par sesto akciju, investīcijas kurā sasniedza 404 eiro. Arī stratēģija ar "Nestle" nostrādāja, jo vidējais ieguldījuma kritums samazinājās no -12,5 līdz -5,28 eiro.
23. maijā Krājobligācijas.lv pārskaitīs 103,9 eiro, kas tiks ieguldīti "Mintos" platformā. Šī nauda tiks ieguldīta "Delfin Group" obligācijās.
Iknedēļas ieguldījuma summa tiks izmantota "Shell" un "Apple" akcijās.
Vilūns turpina papildināt Baltijas portfeli
Šonedēļ es mazliet pārkāpšu nosacījumus 50 eiro nedēļā un ieguldīšu 100 eiro "Capitalia" piedāvātajos aizdevumos, jo platforma nesen ir samazinājusi ieguldījuma slieksni no tūkstoš eiro. Plānoju arī potenciāli iegādāties "DelfinGroup" akcijas jaunajā publiskajā piedāvājumā.
Raksts tapis sadarbībā ar "SEB Roboinvestoru"!
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!