2021. gadā Konstantīns Kuzikovs sāka investēt 50 eiro nedēļā. Mērķis ir desmit gadu laikā sasniegt kapitāla vērtību 36 000 eiro. Sākot no 2022. gada janvāra, Raivis Vilūns ir sācis investēt ienesīgākos, bet arī riskantākos finanšu instrumentos. 2023. gadā investoriem pievienojās "SEB Roboinvestora" portfelis, kas veic automatizētus ieguldījumus pasaules ETF. Kā veicas portfeļiem, jūs varat uzzināt šajā rakstā, bet par abu investoru plāniem un stratēģijām var uzzināt raidījumā "Nākotnes kapitāls".
"SEB Roboinvestora" portfeļa ienesīgums samazinājās līdz 17%
Investēts: 6635,53 eiro (izmaiņas 0 eiro);
Kapitāla vērtība: 7787,13 eiro (izmaiņas -137,12 eiro);
Investīciju ienesīgums: 17,36% (izmaiņas -2,06 p.p.).
Arī iepriekšējā nedēļā turpinājās ETF kritums. Vienīgais izņēmums bija Japānas ETF, kura vērtība mazliet palielinājās.
Kuzikova portfeļa ienesīgums sasniedza 12%
Investēts: 7000 eiro (izmaiņas 50 eiro);
Kapitāla vērtība: 7840,87 eiro (izmaiņas -104,85 eiro), t.sk. akcijās 6190,03 eiro un 1609,89 eiro obligācijās;
Investīciju ienesīgums: 12% (izmaiņas -0,49 p.p.).
Kopš šī gada sākuma Kuzikova portfelis turpina pārspēt "S&P 500" indeksa izaugsmi. Nedēļas laikā starpība starp abiem portfeļiem palielinājās no 0,83 procentpunktiem līdz 2,06 procentpunktiem.
Vilūns dzīve bez izmaiņām
Investēts: 7000,55 eiro;
Kapitāla vērtība: 8696,20 eiro;
Investīciju ienesīgums: +24,23% (-0,8% par nedēļu).
Pasaules tirgi
Kas pagājušās nedēļas laikā notika finanšu tirgos, Jūs varat izlasīt Raivja Viluna apskatā: Izpārdotās akcijas un depozīta likmes. Nedēļa finanšu pasaulē.
Izmaiņas portfeļos
Kas notika investoru portfeļos?
Kuzikova akciju portfeļa izmaiņas
Kuzikova akciju portfelī situācija nemainījās, un šobrīd trīs akcijas rāda negatīvu ienesīgumu, savukārt pārējās četrpadsmit akcijas turpina demonstrēt stabilu veiktspēju. Platformas uzskaites dati liecina, ka nesadalītā peļņa turpina pieaugt. Iepriekšējā nedēļā tā palielinājās no 1085 eiro līdz 1130 eiro.
Pēdējā nedēļā vērtības kritums tika konstatēts piecām akcijām. Lielāko ienesīguma pieaugumu sasniedza Nestle ar +0,19% un "NY Times" ar +0,21%. Lielākais ienesīguma samazinājums bija "Google" ar -0,08% un "Microsoft" ar -0,27%.
Situācija ar Vilūna portfeli ir šāda:
Vienpadsmit no divpadsmit pozīcijām uzrāda negatīvu tendenci - labākais rezultāts nemainīti ir "Tallink", jo akcijas iegādātas periodā, kad tās bija ļoti zemu novērtētas.
Kriptovalūtu portfeļa daļa ir mierīga, visas trīs uzrāda vēl aizvien ievērojamu ienesīgumu, "Solana" ir priekšā un demonstrē vairāk nekā 200% pieaugumu.
Plāni
Iepriekšējā nedēļā Kuzikovs plānoja iegādāties "airBaltic" obligācijas, kuras viņš atrada "Interactive Brokers" platformā.
Neskatoties uz to, ka cena bija ap 106 eiro, minimālais iegādes daudzums bija 1000 obligāciju. Līdz ar to no šīs idejas bija jāatsakās, un iknedēļas ieguldījumu summa kopā ar pārskaitījumu no krājobligācijām aizgāja uz Mintos platformu, kur Kuzikovs piepirka klāt obligācijas sekundārajā tirgū.
Arī šonedēļ iknedēļas investīcija tiks veiktas divās akcijās: "Shell" un "Apple" akcijās. Rezultātā Kuzikova portfelī būs jau 8 akcijas ar kopējo ieguldījumu virs 404 eiro.
Vilūns turpina papildināt Baltijas portfeli
"Esmu nedaudz palielinājis ieguldījumus P2P sektorā, visticamāk, ka nākamajās nedēļās turpināšu iegādāties Baltijas akcijas"
Raksts tapis sadarbībā ar "SEB Roboinvestoru"!
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!