2021. gadā Konstantīns Kuzikovs sāka investēt 50 eiro nedēļā. Mērķis ir desmit gadu laikā sasniegt kapitāla vērtību 36 000 eiro. Sākot no 2022. gada janvāra, Raivis Vilūns ir sācis investēt ienesīgākos, bet arī riskantākos finanšu instrumentos. 2023. gadā investoriem pievienojās "SEB Roboinvestora" portfelis, kas veic automatizētus ieguldījumus pasaules ETF. Kā veicas portfeļiem, jūs varat uzzināt šajā rakstā, bet par abu investoru plāniem un stratēģijām var uzzināt raidījumā "Nākotnes kapitāls".
"SEB Roboinvestora" portfeļa ienesīgums jau atkal tuvojas 19%
Investēts: 6 635,53 eiro (izmaiņas 0 eiro);
Kapitāla vērtība: 7 895,22 eiro (izmaiņas 108,09 eiro);
Investīciju ienesīgums: 18,98% (izmaiņas +1,62 p.p.);
Šonedēļ visi SEB Roboinvestora aktīvi pieauga. Turklāt kopējais portfeļa ienesīgums tuvojas 19%, bet "S&P 500" ETF ienesīgums jau tuvojas rekordlieliem 25%.
Kuzikova portfeļa ienesīgums saglabājās virs 12%
Investēts: 7100 eiro (izmaiņas 50 eiro);
Kapitāla vērtība: 7,906.81 eiro (izmaiņas 65,94 eiro), t.sk. akcijās 6,252.72 eiro un 1,654.09 eiro obligācijās;
Investīciju ienesīgums: 12,15% (izmaiņas +0.15 p.p.);
Kopš šī gada sākuma Kuzikova portfelis turpina pārspēt "S&P 500" indeksa izaugsmi. Nedēļas laikā starpība starp abiem portfeļiem samazinājās no 2,06 procentpunktiem līdz 1,09 procentpunktiem.
Vilūnam dzīve bez izmaiņām
Investēts: 7100,55 eiro;
Kapitāla vērtība: 8796,20 eiro;
Investīciju ienesīgums: +24,83% (-0,3% par nedēļu).
Izmaiņas portfeļos
Kas notika investoru portfeļos?
Kuzikova akciju portfeļa izmaiņas
Kuzikova akciju portfelī situācija nemainījās – joprojām trīs akcijas rāda negatīvu ienesīgumu, savukārt pārējās četrpadsmit akcijas turpina demonstrēt stabilu veiktspēju.
Platformas uzskaites dati liecina, ka nesadalītā peļņa turpina pieaugt. Iepriekšējā nedēļā tā samazinājās no 1130 eiro līdz 1120 eiro.
Pēdējā nedēļā vērtības kritums tika konstatēts sešām akcijām. Lielākais ienesīguma samazinājums bija "Next Energy" ar -0,16% un Shell ar -0,31%. Lielākais ienesīguma pieaugums bija "VISA" un "Microsoft" ar +0,20%.
Situācija ar Vilūna Baltijas akcijām ir šāda:
Kopumā Vilūna portfelī situācija ir pozitīva;
Kriptovalūtas turpina uzrādīt labus rezultātus, lai gan ir neliels kritums, par 3%, kopumā visas trīs valūtas turas stabilā pozīcijā;
P2P sektorā arī nav būtisku izmaiņu;
Šonedēļ Kuzikovs ieguldīs gan obligācijās, gan akcijās
Šonedēļ Kuzikovs ieguldīs gan obligācijās, gan akcijās. Iepriekšējā nedēļā Kuzikovs plānoja iegādāties "Shell" un "Apple" akcijas. Tas tika izdarīts, un rezultātā Kuzikova portfelī jau ir 8 akcijas ar kopējo ieguldījumu virs 404 eiro. No iepriekšējās nedēļas ieguldījumi Interactive Brokers platformā palika neieguldīti 27 eiro, kas šonedēļ tiks ieguldīti "JPMorgan Chase". Jaunie ieguldījumi tiks veikti obligācijās, lai saglabātu kopējo ieguldījumu obligācijās virs 23% no kopējās ieguldījumu summas. Kuzikova plāns līdz gada beigām ir sasniegt obligāciju īpatsvaru ap 25%.
Vilūns papildinās Baltijas portfeli un kriptovalutu maku
Plānoju, ka šonedēļ ieguldījumus sadalīšu - turpināšu vienādot savus ieguldījumus Baltijā un paralēli arī ieguldīšu nedaudz kriptovalūtu nozarē.
Raksts tapis sadarbībā ar "SEB Roboinvestoru"!
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!